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[ 来自:不详  阅读:   时间:2012.09.29 ]
钢铁已成世界问题2012全球产业链发展方向分析

  日前,有分析称世界各国都在对钢铁进行减产的局面表明,2012年不仅是中国钢铁行业面临更为复杂的形势,全球钢铁产业都存在必须面对的诸多问题。
  
  罗百辉指出,全球钢铁产业的首要问题,是世界经济增速放缓抑制钢铁需求量增加。2012年世界经济形势仍面临诸多不确定因素,钢铁行业因此而面临更为复杂的形势。遭遇主权债务危机的发达国家经济将低速增长已经成为共识,而主要新兴市场虽然经济仍维持较好的增长态势,但是通胀压力上升和经济“硬着陆”的风险加大。IMF在《世界经济展望》概要中指出,全球经济已经进入一个新的危险阶段,而世界经济的下行将转化为影响未来全球钢材市场需求增长的因素。
  
  也有一些乐观派专家持不同观点,提出“粗钢产量前低后高,全球钢产量供应压力加大”、“钢材价格将获原燃料成本支撑,走势有望前低后高”等虽然直面问题但又充满信心的观点。罗百辉认为2012年下半年全球钢铁产量将再度呈现升势,全年来说钢铁产量将呈现前低后高的局面,全球粗钢产量仍有望超越2011年的15亿吨并朝向16亿吨的新高发展。另一方面则是全球钢铁原燃料如铁矿石等价格持续处于高位的局面不会出现根本性改变,将成为钢材价格难以持续下行的支撑点,价格谷底回升的趋势将值得期待。
  
  2012年对于冷轧、涂镀品种而言是复杂且最艰难的一年,薄板品种经历了从未有过的“寒冬”,价格出现长达5个月的下跌周期,整个钢市仿佛回到了08年金融危机的情景之中,钢市的压抑氛围犹如燎原之势蔓延开来,在需求不济的背景下,钢厂仍在开足马力生产,供需的严重失衡导致钢企的利润空间所剩无几,跑路、倒闭事件风生水起,钢铁企业如何在复杂多变的环境中生存下来,成为业界关注的热点。那么,作为薄板的主要消费力量——汽车和家电行业的用钢需求究竟如何?政府新的优惠补贴政策能否掀起汽车、家电的消费“风暴”?“十二五”提倡的节能、环保、高效是否会引导薄板生产技术革新?
  
  一、家电行业用钢需求分析及发展方向
  
  1.家电产业分类
  
  目前家电的分类方法尚未形成统一,最常用的分类方法是根据产品的功能和外观大致分为三类:白色家电、黑色家电和米色家电。
  
  (1)白色家电:指可以减轻人们的劳动强度(如洗衣机、干衣机;部分厨房电器包括灶具、烤箱、微波炉、洗碗机;改善生活环境提高物质生活水平的产品如电冰箱、冰柜、空调器等等)的产品;
  
  (2)黑色家电:可提供娱乐、休闲,像彩电、音响等;
  
  (3)米色家电:指电脑等信息产品。
  
  除以上几种外,还有绿色家电,指在质量合格的前提下,高效节能且在使用过程中不对人体和周围环境造成伤害,在报废后还可以回收利用的家电产品。
  
  2.主要家电产品用钢具体情况
  
  3.家电行业用钢需求分析
  
  (1)家电产品用钢需求根据家电产品单位用钢情况以及家电行业数据汇总统计显示,2005年我国家电行业的钢材总需求在530万吨左右,其中白色大家电产品的钢材需求量在390万吨左右,其他小家电产品用钢需求量高达100万吨以上。到2011年,我国家电用钢大约在850万吨左右。
  
  2012年,全球经济增速明显放缓,在此背景下,我国消费品市场整体增速也出现明显下滑,由于拉动家电消费的房地产市场不景气以及“家电下乡”、“以旧换新”等对家电销售有着重要贡献的政策的退出,作为热点商品销售的家电在2012年开局就呈现出了放缓态势,且下半年放缓趋势更为明显,家电行业的生产规模不会无限发展,十二五期间有可能迎来峰值水平,家电用钢也将稳定在850万吨上下。
  
  (2)家电用钢发展趋势
  
  随着经济的发展以及生活水平的提高,家电产品用钢需求越来越倾向于高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展,更加注重绿色和环保。比如一些高强度薄钢板、宽幅板材、耐指纹镀锌板、彩色预涂板以及高牌号硅钢等将是未来家电生产的重点选材。家电行业升级对钢铁品种的需求将呈现以下特点:
  
  a.产业结构升级对钢材品种结构的需求提高
  
  家电产品向高档化发展,必然对钢材的品种结构(比如对钢材力学性能、表面质量、平整度等方面)提出更高的要求。
  
  b.变频技术与能效水平升级对高牌号冷轧硅钢的需求上升
  
  新技术的推广应用,使得对高牌号电工钢的需求增加,如对电工钢的电磁性能、机械性能提出新的要求,尤其是牌号为300系列、200系列硅钢的需求上升。
  
  c.减量化、大容量设计是未来的发展方向,高强薄板、宽幅板的需求将上升
  
  近年来,高强薄板的需求增幅明显,但市场的缺口较大,在不降低产品性能的前提下,降低材料消耗,节约成本是家电也的共同目标,同时减量化设计将要求板材向高强度薄板发展。此外,大容量冰箱、洗衣机等产品的发展,对板材幅宽提出了新的要求。据了解,目前国内1500mm以上的宽幅板材的供应国内尚有缺口。
  
  d.生产工艺升级,预涂板等新型材料的需求将上升
  
  由于市场对家电的个性化、多样化、整体化的要求更高,家电用钢中彩涂板、镀铝锌板等品种的比例将会增加,一些材料将会被替代,比如:冷轧替代不锈钢、聚丙烯(PP塑料)替代镀锌板等;同时一些升级材料诸如高性能铁素体不锈钢、高牌号冷轧电工钢等的需求会增加。此外,预涂板、覆膜板的应用领域拓宽将带动预涂板的发展,家电用预涂板不同于建筑用板,它能满足特殊性能、个性化要求,同时也不失时尚。另据调查,电镀锌在家电产品中的用量在萎缩。
  
  e.家电产业布局对剪切配送中心提出新的要求
  
  “十二五”期间,家电业的布局将会由沿海地区向中西部地区延伸,安徽、重庆等中西部地区的制造生产规模将会越来越大,钢铁企业可以根据行业的集中地合理布局。
  
  二、汽车行业用钢需求分析及发展方向
  
  汽车用钢主要由板材和优质钢材(特殊钢材)构成,其中薄钢板占的比例约为48%,优质钢材约占钢材用量的30%。一般来说一辆小轿车所用材料中钢材约占70%,其中板材约占钢材消耗的75%,而薄板的用量几乎占到了轿车用钢的“半壁江山”。
  
  汽车产品作为薄板品种的另一个消费大户,对于冷轧、镀锌等品种的影响也是十分明显的,根据2011年年汽车产量及保有量来看:2011年,汽车行业对汽车用钢的年需求约为4635万吨,其中对冷轧需求量约为998万吨,对镀锌的需求量大约在875万吨。汽车生产过程中使用的钢种超过二十种,钢号近百种,本文将针对汽车对薄板(热轧、酸洗、冷轧、涂镀等)品种的用钢情况给予说明。
  
  1.汽车产品的分类
  
  汽车种类繁多,其分类方法也大不相同,按照最常规的分类方法大致把汽车分为:狭义乘用车、大中轻客、微车、重卡轻卡四类
  
  按照我国原国家标准规定各类汽车划分如下:轿车按照发动机排量划分——有微型轿车(1L以下)、轻级轿车(1-1.6L)、中级轿车(1.6-2.5L)、中高级轿车(2.5-4L)、高级轿车(4L以上);客车按照长度划分—有微型客车(不超过3.5m)、小型客车(3.5-7m)、中型客车(7-10m)和大型客车(10m以上);货车按照载重量划分—有微型货车(1.8T以下)、轻型货车(1.8-6T)、中型货车(6-14T)、重型货车(14T以上)。轿车、客车和货车都是最普遍最常用的汽车,其中轿车对于薄板产品的消费占据较大比重,具体分析如下。
  
  2.汽车用钢单耗情况
  
  (1)轿车常用的薄板牌号和规格
  
  薄板主要用于车身、驾驶室、壳体等覆盖零件。汽车车身要求5年不锈、10年不穿孔,为此,普遍采用镀层钢板作汽车板,用得最多的是热镀锌钢板、电镀锌钢板及其合金镀层钢板。
  
  3.汽车用钢需求分析
  
  (1)汽车用钢需求分析
  
  从汽车单位用钢明细表中不难看出,在轿车用钢中,薄板占据了较大比重,因此汽车行业的发展和薄板品种的消费密切相关。据统计显示,2010年我国汽车保有量在9086万辆,截止到2011年底,汽车保有量已突破1亿万辆。罗百辉表示,每年汽车制造消耗钢材约4635万吨,其中冷轧消耗量约998万吨,镀锌消耗量约873万吨,汽车行业对板材的拉动作用不容忽视。
  
  2012年,在经济大环境偏差的情况下,我国汽车的产销增速出现明显的放缓,今年1-7月份,我国汽车产量共计1098万辆,汽车销量共计1098万辆,较2011年1-7月份累计增速分别为5%、3%。不过,近期国家陆续出台刺激汽车消费政策,比如:节能汽车补贴、汽车下乡、以旧换新、新能源汽车补贴等政策力度有所加大,从而保证汽车销售增长率不断提高,据乘联会坚持年初的预测:全年广义乘用车增幅为10%左右,汽车增幅为7%左右,汽车总销量或突破2000万辆。
  
  (2)汽车用钢发展方向
  
  随着经济发展和技术革新,汽车对钢材的品质需求也越来越高,未来汽车行业的发展过程中,用更轻、更耐用、对环境污染更小并可回收的材料是汽车选材的方向。
  
  a.轻量化和节能
  
  为减轻汽车产品自重,节省材料,降低汽车燃油消耗和低排量,降低生产和使用成本,轻量、节能将是未来汽车用材的主要方向。与20年前相比,国外轿车自重减少了20%-26%,每辆轿车所用钢、铸铁、铜、玻璃的数量将分别下降15%、29%、13%和13%;铝、镁、粉末冶金、塑料的用量将分别增加31%、100%、20%和29%。
  
  b.环保
  

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  汽车废旧材料回收、再生与利用技术已成为热点,并开始形成一种新兴的产业。国家发改委、科技部和环保局联合制定了《汽车产品回收利用技术政策》,要求2010年车辆可回收利用率达80%-85%,材料的再利用率不低于75%-80%。汽车材料的革命和发展将起着主要的和推动的作用。
  
  三、家电、汽车用钢需求展望
  
  我国家用电器生产80年代初开始起步,其发展经历了四个阶段:1980~1988年为高速发展阶段;1988~1993年为徘徊阶段;1993~2000年为稳步增长阶段;2000~2011年回归高速增长阶段。由于2011年我国房地产市场的调控对家电市场的冲击较大,同时家电刺激政策的退出也使得我国家电行业增速步入下滑态势,预计十二五期间我国家电行业不可能保持无限增长态势,家电用钢水平也将保持在850万吨左右。
  
  中国汽车工业保持了持续的高度增长,除2008年受到全球金融危机影响速度下降到个位数外,其他年份均保持了两位数的增长,我国汽车是世界上增加最快、最广阔的市场需求。罗百辉认为“十一五”中国汽车工业已经完成的规模上做大的历史使命,“十二五”汽车工业发展不应当再强调数量、规模,发展质量的提高,发展方式的转型应当是第一位的目标。同时中国汽车工业发展面临的能源、资源、环境与城市交通等方面的约束越来越严峻。因此,未来新能源汽车将迎来发展契机。不过,“十二五”期间我国汽车市场需求仍比较大,因此,汽车行业保持较高的增速,是完全有可能的,汽车用钢尤其是高强度、轻量化、环保等新型材料将是未来汽车生产的主要用材。


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